需求回温，中药材进出口贸易逐步恢复！

news.PharmNet.com.cn　2023-02-20　天地云图中药产业大数据　字号：放大正常

　　2022年，随着全球新冠肺炎疫情得到有效管控，进出口贸易量快速增长，达到了近3年来的新高位。2023年，全球各国通关贸易逐渐恢复，进口类品种行情又会发生怎样的变化？

　　一、 回顾2022年

　　进出口贸易逐渐恢复，行情相对平稳

1.1 2022年进出口增量显著

　　图1：2021-2022年我国中药材进口量变化（来源：海关总署）

　　2021年4季度起，各国边境贸易逐渐恢复，我国中药原料进口量开始稳步提升。2022年，我国中药材进口总量达到13.23万吨，相比2021年增长95.42%。

　　图2：2021-2022年我国中药材出口量变化（来源：海关总署）

　　2021-2022年，我国中药材出口总量稳健增长，中药材原料出口量保持在6000吨/月以上，整体表现良好。一方面是边境贸易逐步恢复正常；另一方面是全球各国积极进行贸易互通，带动各国贸易显著增长。2022年我国中药材原料出口总量达到13.50万吨，相比2021年增长7.14%。

　　中药材原料进出口贸易量明显增长，让业内对2023年的中药材原料进出口贸易充满信心。

　　1.2 通关贸易恢复，企业采购意愿加强

　　图3：2022-2023年中药采购经理人指数波动情况

　　2022年中药采购经理人指数报收于58.16，较2021年明显回温，中药工业生产开始低谷反弹。

　　第一季度：2022年春节前后由于疫情管控，中药材生产和需求受到很大限制，加上库存积压以及进出口订单下降等因素，中药采购经理人指数小幅回落，由2022年1月的58.99下滑至2021年3月58.89，小跌0.17%。

　　第二季度：2022年3月后，中药材生产和需求增加，企业采购意愿加强，采购经理人指数开始大幅上涨，由3月的58.89涨至4月的60.69，涨幅3.06%。

　　随后，由于大部分中药原料产能激增，产新品种引领中药材行情快速回调，企业采购意愿减弱，采购经理人指数迎来回落，由4月的60.69回落至6月的57.53，跌幅5.21%。

　　第三季度：受长江流域持续性高温干旱影响，部分中药材原料单产明显下降，外围资本及热钱快速进入中药原料领域，带动采购经理人指数小幅反弹，从7月的57.96涨至10月的59.29，小涨2.29%。

　　第四季度：10-11月，中药材原料集中产新，部分品种产能激增，企业采购意愿减弱，中药采购经理人指数由10月的58.57回落至11月的57.38，跌幅2.03%；12月，由于防疫政策改变，短期内抗疫类中药材原料、中药饮片及中成药的社会消费需求猛增，采购经理人指数小幅回升，12月的采购经理人指数58.16，相比11月上涨1.36%。

1.3 2022年出现行情异动的进口品种减少

　　图4：2021年和2022年58个进口类中药原料行情波幅分布

　　2022年，进口原料行情波动幅度>100%的品种占比为1.72%，比2021年下降了12.07%；进口原料行情波动幅度在20%-50%的品种占比为25.86%，比2021年增长10.34%；进口原料行情波动幅度<20%的品种占比62.07%%，比2021年增长1.73%。

　　总体来看，2022年进口中药材原料行情波动幅度不到50%的品种占比达87.93%，对稳定进口类中药原料行情起到关键作用。

1.4 部分进出品中药材原料解析

　　白豆蔻：年需求量在1000吨左右。主要分布于泰国、越南、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、危地马拉以及南美洲等地。

　　2022年，白豆蔻产区来货量增加，国内库存消化欠佳，行情迎来快速回落。白豆蔻价格从年初的63元（千克价，下同）回落至年末的39元，跌幅38.10%。

　　丁香：年需求量在3000吨左右。主要分布在坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚等地。

　　2022年，丁香行情波动较为频繁，一方面因产区来货不稳定，另一方面由于国内库存薄弱，导致货源供给紧俏。丁香价格从年初的47元上涨至年末的62元，涨幅31.91%。

　　蛤蚧：年需求量在230吨左右。主要分布在广西南部，广东、云南亦有分布；国外产区主要以越南及周边东南亚国家为主。

　　2022年，随着国外蛤蚧来货量不断增多，国内货源供给紧张情况得到有效缓解，行情回落。蛤蚧价格从年初的100元下滑至年末的58元，跌幅42.00%。

　　红豆蔻：年需求量在600吨左右。主要分布在广西、广东、海南等地；国外主要以越南及周边东南亚国家为主。

　　2022年，红豆蔻国外产区来货量增加，国内社会需求量不大，库存消化欠佳，行情快速回落。红豆蔻价格从年初的80元回落至年末的50元，跌幅37.50%。

　　胡椒：年需求量在420000吨左右。主要分布在越南、印度、马来西亚、印度尼西亚、巴西、斯里兰卡等国；国内产区分布在海南省。

　　2022年，国外胡椒产区来货量较大，国内需求增量下滑，货源明显供大于求，行情回落。2022年黑胡椒价格从年初的23.5元回落至年末的22元，跌幅6.38%。

　　姜黄：年需求量在33000吨左右。国内主产于四川、云南、湖北、福建、江西、广西等地；国外分布在印度、越南、缅甸等国。

　　2018年，姜黄行情回落；2019-2021年，姜黄的国内及国外生产均出现不同程度的缩减，加上社会库存消化良好，到2022年因货源流通紧俏迎来行情上涨，价格从年初的13元上涨至年末的15元，涨幅15.38%。

　　胖大海：年需求量在1300吨左右。主要分布在越南、印度、马来西亚、泰国和印度尼西亚等国。2022年，受拉尼娜现象影响，东南亚各生产国单产明显下降；同时，下半年受国内需求拉动，国内库存紧俏，行情上涨，价格从年初的的80元上涨至年末的110元，涨幅37.50%。

　　二、 展望2023年

药食同源类需求会有明显提升

　　1、中药材原料出口迎来增长中药材原料出口品种绝大多数都是药食同源品种，并且主要集中在香料类和补虚类。香料类主要以肉桂、八角茴香、胡椒等品种为主，由于香料类在中国中药材进出口贸易中所占份额达45%-50%，需求增量不容小觑；补虚类主要以枸杞子、大枣、山药、黄芪等品种为主，出口占比逐渐上升至25%以上，国际需求稳步增长。

　　2023年，国外中药材原料消费将会迎来小幅反弹，香料类需求增量有望上升至60%的份额，补虚类需求增量有望再提升6%-8%的份额。

　　2、香料类原料供给紧张局面将缓解药食同源类依然是中药材进口贸易的重要组成部分，以香料类为主导，补虚类紧随其后。其中，香料类主要以胡椒、白豆蔻、姜黄、薄荷、孜然、小茴香等品种为主；补虚类主要以百合、龙眼干、燕窝、鱼鳔等品种为主。

　　随着东南亚以及中亚地区贸易逐渐恢复，国内香料类原料供给紧张局面将得到有效缓解。同时，因为行情回调，香料消费增长，补虚类高端消费（如：燕窝等）需求同样也将迎来小幅增长。

　　3、2023年全球经济增长乏力，需防范黑天鹅事件 2023年，虽然疫情影响逐渐钝化，但全球缺乏新的经济增长点、区域局势动荡和灾害频发，中药材整体消费并不乐观。中药材进出口贸易有望继续恢复，但想恢复到2019年之前的水平难度较大；同时，还需防范类似局部地区动荡、疫情反弹等突发因素。

　　（文章数据除注明外，均来源于天地云图中药产业大数据）

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