北上广销售TOP10出炉！石药、上药、齐鲁……

news.PharmNet.com.cn　2022-09-22　米内网　字号：放大正常

　　疫情叠加集采、国谈影响，药品市场洗牌加剧。米内网数据显示，2022H1重点城市公立开云电竞官网登录入口终端化学药市场规模达830亿元，广州、北京、上海三城销售额依次位列前三。抗肿瘤药为北上广三城用药主力，多款创新药进入医保后快速放量，迅速跻身品牌TOP10；多款成熟原研药集采后跌出榜单，但立普妥影响力仍在；赛诺菲、诺华、默沙东明星药暴涨，石药、上药、齐鲁……国产品牌上榜。

北京： 立普妥坚挺 、 3大单抗暴涨 ， 石药一枝独秀

　　米内网数据显示，2022H1北京市公立开云电竞官网登录入口终端化学药销售额接近100亿元，同比增长0.34%，在北上广中排名第二。从治疗领域来看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比分别为25.55%、13.27%、12.26%；皮肤病用药、抗肿瘤和免疫调节剂销售增速领跑，分别为53.01%、8.19%。

　　北京市公立开云电竞官网登录入口终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

　　品牌TOP10中，抗肿瘤药有4款，全身用抗细菌药有2款。默沙东的帕博利珠单抗注射液（俗称K药）首次跃居榜首，诺华的司库奇尤单抗注射液上升至第二，辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）再次入围前三。外资品牌霸屏，石药欧意的多美素（盐酸多柔比星脂质体注射液）是唯一上榜的国产品牌。

　　2022H1北京市公立开云电竞官网登录入口终端化学药品牌TOP10

　　3款单抗药物上半年销售额涨幅亮眼，赛诺菲的度普利尤单抗注射液暴涨357.75%、诺华的司库奇尤单抗注射液大涨140.19%、默沙东的帕博利珠单抗注射液大涨99.48%。帕博利珠单抗于2018年进入中国市场，尽管尚未纳入国家医保目录，但市场表现也不赖。司库奇尤单抗、度普利尤单抗分别于2019年、2020年进入中国市场，两者均于2020年年底通过谈判进入国家医保目录，市场迎来快速放量。

　　阿托伐他汀被纳入第一批集采后，国内市场规模持续萎缩。就阿托伐他汀整体市场而言，辉瑞的立普妥依然处于龙头地位，且市场份额较集采前进一步提升。在北京市公立开云电竞官网登录入口，立普妥虽失去冠军宝座后，但一直在二三名之间徘徊，再次彰显其品牌影响力。

　　作为唯一上榜的国产品牌，近年来石药欧意的多美素市场持续高速增长，于2021年首次闯入北京市公立开云电竞官网登录入口终端化学药品牌TOP10。目前国内市场盐酸多柔比星脂质体注射液仅有3家企业获批，包括石药欧意、复旦张江及金远药业。多美素于2021年5月通过仿制药一致性评价，为国内独家过评。

　　上海：5个国产品牌上榜，上药、石药、齐鲁……

　　受上海疫情影响，上海市公立开云电竞官网登录入口药品销售额暴跌。米内网数据显示，2022H1上海市公立开云电竞官网登录入口终端化学药销售额超过65亿元，大幅下降26.70%。14个治疗领域（大类）销售额均大幅缩减，最少下降17.13%的是抗肿瘤和免疫调节剂、感觉系统药物下滑多达46.44%；销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比分别为26.21%、14.76%、14.02%。

　　上海市公立开云电竞官网登录入口终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

　　品牌TOP10中，抗肿瘤药有4款，全身用抗细菌药、血液代用品和灌注液各有2款。因纳入第五批集采，去年上榜的乐沙定（注射用奥沙利铂）、拜瑞妥（利伐沙班片），今年悉数落榜。5个国产品牌上榜，包括上药第一生化的注射用硫酸多黏菌素B、三生制药的重组人血小板生成素、石药百克的长效升白药、齐鲁制药的贝伐珠单抗、西南药业的注射用头孢唑肟钠。

　　2022H1上海市公立开云电竞官网登录入口终端化学药品牌TOP10

　　罗氏的注射用曲妥珠单抗位居榜首，受生物类似药的冲击，罗氏的三大单抗美罗华（利妥昔单抗）、赫赛汀（曲妥珠单抗）、安维汀（贝伐珠单抗）风光不再，安维汀、美罗华已相继跌出TOP10，赫赛汀仍在顽强坚守。值得关注的是，此次罗氏上榜的产品还有帕捷特（帕妥珠单抗）。帕捷特是HER2阳性乳腺癌靶向药，于2018年在中国获批上市、2019年进入国家医保目录，市场实现爆发式增长。

　　上药第一生化的雅乐（注射用硫酸多黏菌素B）位列第三，上半年销售额同比增长26.63%。注射用硫酸多黏菌素B为国内独家品种，该产品虽是上世纪90年代的批文，但近几年才正式投入市场。目前雅乐已进入集团过亿品种阵列，上海医药年报曾提及，注射用硫酸多黏菌素通过改进销售模式、加强市场准入，实现销售收入同比快速增长。

　　值得关注的还有西南药业的注射用头孢唑肟钠。注射用头孢唑肟钠是广谱高效的第三代头孢菌素，是10亿级大品种，西南药业占据大半市场。该产品在国内市场获批企业多达33家，但仅有两家企业提交一致性评价补充申请，由于尚未有企业通过一致性评价，目前还没纳入国家集采。

　　广州：肝癌“克星”销售暴涨180%，石药2个品牌上榜

　　米内网数据显示，2022H1广州市公立开云电竞官网登录入口终端化学药销售额超过105亿元，同比增长6.98%，在北上广当中领跑。从治疗领域来看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、血液和造血系统药物、消化系统及代谢药，占比分别为34.02%、12.79%、12.36%。

　　广州市公立开云电竞官网登录入口终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

　　品牌TOP10中，抗肿瘤药多达7款，全身用抗细菌药、止血药、血液代用品和灌注液各有1款。TOP3品种均为抗肿瘤药，分别为阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液和注射用紫杉醇（白蛋白结合型）。除了拜耳的重组人凝血因子Ⅷ，其余产品均取得不错的销售增长。

　　2022H1广州市公立开云电竞官网登录入口终端化学药品牌TOP10

　　作为国内首款第三代EGFR-TKI，肺癌明星药奥希替尼在北上广三城均榜上有名。该产品于2018年进入医保后放量显著，已成为阿斯利康在中国市场的主力品种之一。两款国产第三代EGFR-TKI中，豪森药业的阿美替尼及艾力斯医药的伏美替尼也已进入医保目录。2022年医保目录调整，奥希替尼、阿美替尼将重磅续约谈判。

　　卫材的甲磺酸仑伐替尼胶囊2022H1销售额同比增长180.73%。该产品是一款多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂，用于治疗肝细胞癌患者，于2020年通过谈判进入国家医保目录，市场迎来快速放量。然而，仑伐替尼已纳入第七批集采，正大天晴、齐鲁制药、石药集团等7家企业中选，未来市场承压。

　　石药集团在北上广三城均有产品上榜，此次广州上榜产品多至2款。其中，克艾力（注射用紫杉醇白蛋白结合型）受益于集采的助攻，上半年销售额同比增长41.35%。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）为第二批集采品种，石药欧意以第一顺位中选并负责供应广东省。在国内整个白紫市场，克艾力已占据半壁江山。

结语

　　近年来，抗肿瘤和免疫调节剂由于临床用药需求不断上升，以及创新药审批、放量提速，已成为院内市场用药主力。随着集采、国谈持续推进，销售品牌TOP10的变化愈发显著，成熟药逐渐退居幕后、创新药开始崭露头角，“腾笼换鸟”效果显现。

　　数据来源：米内网数据库注：米内网重点城市公立开云电竞官网登录入口化学药终端竞争格局是以北京、上海、广州等20个重点城市样本开云电竞官网登录入口的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本城市样本开云电竞官网登录入口数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。

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